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一头驴偶然发现了一张猎人们遗弃的狮子皮，在烈日暴晒下狮子皮都干了。
驴披上了狮子皮，向自己居住的村庄走去。
一路上，人和动物们看到它都逃走了，驴非常骄傲——这是属于它的一天。
驴兴奋地叫了起来，这下每个人都认出了它。
它的主人走过来狠狠地给了它一棍子，作为对它刚刚吓唬大家的惩罚。
不久，一只狐狸走到驴面前说：“嗨，我是通过你的声音认出你的。”
外表可以掩饰，但愚蠢的话语将会让傻子露馅。
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