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菩萨道：“小道敬献一粒仙丹，敢称千寿。”
他二人拜毕，方才坐定，又叙起他昨日之事。
菩萨不答，连忙拿丹盘道：“大王，且见小道我意。”
觑定一粒大的，推与那妖道：“愿大王千寿！”
那妖亦推一粒，递与菩萨道：“愿与凌虚子同之。”
让毕，那妖才待要咽，那药顺口儿一直滚下。
现了本相，理起四平，那妖滚倒在地。
菩萨现相，问妖取了佛衣，行者早已从鼻孔中出去。
菩萨又怕那妖无礼，却把一个箍儿，丢在那妖头上。
那妖起来，提枪要刺，行者、菩萨早已起在空中，菩萨将真言念起。
那怪依旧头疼，丢了枪，满地乱滚。
半空里笑倒个美猴王，平地下滚坏个黑熊怪。
菩萨道：“孽畜！
你如今可皈依么？”
那怪满口道：“心愿皈依，只望饶命！”
行者上前试探，意欲就打，菩萨急止住道：“休伤他命，我有用他处哩。
”
悟空道：“这样怪物，不打死他，反留他在何处用哩？
”
菩萨道：“我那落伽山后，无人看管，我要带他去做个守山大神。
”
悟空笑到：“诚然是个救苦慈尊，一灵不损。
若是老孙有这样咒语，就念上他娘千遍！
这回儿就有许多黑熊，都教他了帐！”
却说那怪苏醒多时，公道难禁疼痛，只得跪在地下哀告道：“但饶性命，愿皈正果！”
菩萨方坠落祥光，又与他摩顶受戒，教他执了长枪，跟随左右。
那黑熊才一片野心今日定，无穷顽性此时收。
菩萨吩咐道：“悟空，你回去罢。
好生伏侍唐僧，以后再休懈惰生事。”
悟空到：“深感菩萨远来，弟子还当回送回送。
”
菩萨道：“免送。”
行者才捧着袈裟，叩头而别。
菩萨亦带了熊罴，径回大海。
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